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Bien comprendre votre relevé de situation

Comprendre son relevé de situation

Ce relevé est compliqué. Vous ne pouvez pas le simplifier ?

Les compagnies d’assurance sont tenues par la réglementation d’envoyer à tous leurs clients, une fois par an, un relevé de situation complet sur leur(s) contrat(s). La majorité des informations contenues dans votre relevé doit y figurer de manière obligatoire. Le législateur considère en effet qu’elles sont nécessaires à la bonne information des assurés.

Si vous souhaitez une vision plus synthétique de la situation de votre contrat, nous avons créé spécifiquement dans ce but une page de synthèse simplifiée : c’est la « situation globale » de votre relevé. Nous avons également mis à disposition sur ce site un mode d’emploi pour vous faciliter la lecture et la compréhension de cette communication.

Dernière mise à jour le : 1er février 2011

Parole d'experts

Assurance vie : quelle fiscalité au moment d'un rachat ?

Par Anne Girod

Directeur du département Juridique et Fiscal - Natixis Assurances

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